VC垂青IT市场

年初的稿件,拿来充数:-)

近来,随着美国经济的回暖,NASDAQ股市一路看涨,近三个月的IPO绝大多数是盈利的,投资回报率高的居然达到了94%(Ctrip携程,NASDAQ )。尽管IPO的数量和规模,与巅峰时期还是不可同日而语,但如此美妙的前景自然使得VC风险投资者恢复了信心。

和以前一样,VC的关注焦点更多的是在高新技术领域。TJ是一位德国天使基金投资者(Angle Funder),专注于对新兴企业的首轮注资。他在自己的Blog中,紧密地关注着高新技术的发展和商业化进程。从投资者的角度出发,TJ 预言RFID、Social Software、Digital Content将成为2004年VC们最热心的领域。

RFID:
RFID技术其实从上世纪60年代就已经诞生,但是直到最近才由于技术的发展和成本的降低而逐渐进入商用市场。RFID系统可以工作在三个频率段,13.56MHz、400-1000MHz和2.405GHz。频率越高,噪声干扰越小,传输速率越高,有效传输的距离最远可以达到30米。不同频率可以适用不同的应用需求,例如在超市中就可能不需要很远的距离,用低频即可;而一个汽车识别系统,可能就对距离要求很高,必须要用高频。例如,上海要对进入市区的车辆另外收费,可以在车上安装一个唯一的RFID key。当车辆经过检测点的时候,会留下纪录,月底账单就会寄到府上。这就是一个简单的应用实例。另外,据SmartMobs报道,2006年世界杯足球赛的球票上将存有RFID信息,用于防伪和身份识别 ,(http://www.smartmobs.com/archives/002431.html)。

ZDNET报道(http://zdnet.com.com/2100-1103_2-5104493.html),世界最大的零售企业WalMart将在未来的几年里花费30亿美元,用RFID(radio frequency identification)技术代替目前的标签跟踪系统。在这之前,IDC曾经预测美国国内对RFID技术的投资金额会从2003年的9150万美元,增加到2008年的13亿美元。WalMart最新计划的出炉,显示出IDC的预计过于保守。

不仅仅是WalMart这样的企业对RFID感兴趣,供应链软件提供商以及一些网络公司都嗅到了其中的商业机会。SAP正在加紧开发基于Java的RFID产品,用于和SAP的供应链软件以及ERP软件集成。而原本专注于网上安全认证和DNS服务的VeriSign公司,也加入了这一热潮,将为新的基于RFID的产品提供目录服务(类似于以前的条形码)。

Social Software:
中国人讲究的是关系,西方人看重的是Relationship,这两样东西在网络这个虚拟化的空间中,始终没有实现。我们的通讯录和及时通信软件都是基于点对点的,即便是如交友网站,也只实现了一对多的形式。那种多对多、网状的结构在网络中实现,只在社会软件(social software)出现后,才成为可能。

社会软件虽然是软件,更多的在于它的社会性。从软件的技术角度来说,它没有什么大的突破,使用的都是现有成熟的技术。他的价值,更多的来自于它所依托的社会学理论。六度联结、弱联结、150法则等来自于社会学范畴的字眼,现在却经常从那些IT从业人员口中蹦出。

2003年,是社会化软件在美国发展很大的一年。岁末,多家社会化软件网站获得风险投资,包括Friendster、Linked in等,还有来自以色列的Huminity。同时,国内的同仁们也不再观望,5-6个网站几乎同时浮出水面。

加入社会化软件网站,一般都能寻找朋友的朋友,以及发起聚会。国内的一家则融入了手机通信的功能,并赠送免费短消息,颇有新意。那么,这是不是就能给这些社会化软件网站带来风险投资,并最终在NASDAQ上市呢?也许,Stuart对一个好的社会化软件网站的定义能给我们一些启示:
一个好的社会化软件系统应该能够被PDA等移动设备访问,融合了即时对话、语音通信、电话会议和blog功能,并且能够被有效的搜索。

也许,在不久的将来,我们就能够看到这样的社会化软件。

Digital Content:
Cisco曾经有个统计数据,在全世界的Internet流量中,60%-70%来自于Digital Content,也就是来自于Mp3、JPEG、MPEG等等文件的下载。Peer-To-Peer软件的诞生,更加剧了这种情况。尽管Napster被强行肢解,但是新的后来者层出不穷,eDonkey、Gnullea、Kazza、Shareaza、BT等等软件大行其道,大有杀了Napster,自有后来人的味道。在美国RIAA持续对音乐下载进行打压的情况下,只有一种人从中获益,那就是宽带服务提供商。到了2003年,有一个人找到了一种各方都能接受的商业模式,他就是Steve Jobs, Apple公司的CEO。99美分的含版权下载费用,以及iPod MP3 Player的鼎力相助,Apple的网上下载服务iTunes一炮走红。在2003年底更是把战火烧到了windows平台上,推出了windows版的iTunes。

虽然Apple在Steve Jobs的带领下,越来越像一个时尚消费品制造商,而不是一家电脑供应商。但这不妨碍Apple的股票一路上涨,投资者当然是眉开眼笑。同时带来的示范效应也很明显,在2004年初,RealNetwoks宣布,在RealPlayer最新版本中,也将提供含版权的歌曲下载,费用也是99美分。最近更有消息传来,BBC准备和最大的盗版音乐交换网络,peer-to-peer软件中的大鳄Kazza谈判提供合法音乐下载事宜。

60-70%的流量带来的市场当然不会只被这几家公司所瓜分,也不会只有唱片工业和娱乐业受到冲击,观察一下Kazza新近提供的基于P2P协议的IP免费电话Skype(www.skype.com)就可以得知,这里面的机会不少。

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